Référentiel de formation
1- Gérer et développer un portefeuille client composé de professionnels et de particuliers « bonne gamme » ou « haut de gamme ». Définir une stratégie adaptée à la situation d’un client ou d’un prospect. Maîtriser le risque associé, et la règlementation en vigueur.
2- Utiliser les leviers juridiques et fiscaux pour optimiser le patrimoine du client professionnel. Maîtriser les bases de l’analyse financière et de l’ingénierie financière, pour maximiser la création de valeur du client professionnel.
3- Manager la force commerciale, suivre les résultats commerciaux individuels et collectifs.
Nombre d’heures : 987 h
Modalités d’évaluation
Pour connaître les modalités d’évaluation de la formation, rendez-vous sur : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/11541/
Blocs de compétences à valider : 3