Référentiel de formation
- Initiation aux marches financiers
- Analyse financière
- Marketing des produits financiers
- Technique de vente – diagnostic et approche globale du client
- Droit patrimonial familial
- Fiscalité du particulier
- Fiscalité du patrimoine et des placements
- Acteurs, enjeux et organisme titulaires : bancassurance, mutuelles, sociétés immobilières
- Produit et placement bancaire du particulier
- Lv1 – business english
- Crossknowledge
- Tell me more
- Examens
- Retraites et fond de pension
- Gestion de portefeuille
- Optimisation du patrimoine des particuliers
- Psychologie de la communication et relations interpersonnelles
- Marche immobilier
- Fiscalité des entreprises
- Responsabilité juridique du banquier
- Fiscalité immobilière
- Choix des investissements patrimoniaux
- Séminaire informatique – excel approfondi
- Certification amf
- Big expert
- Préparation au TOEIC
- Tell me more
- Thèse professionnelle
Référentiel de compétences
Bloc 1 : Structurer, développer et pérenniser son activité d’expert en ingénierie patrimoniale dans le respect de la réglementation et de la déontologie
Bloc 2 : Réaliser le diagnostic patrimonial d’un client en termes d’existant, d’attentes, de besoins et de comportements
Bloc 3 : Analyser les environnements économiques et financiers impactant un patrimoine, identifier les investissements possibles de façon à aider le client dans ses décisions
Bloc 4 : Analyser l’environnement juridique du patrimoine en droit privé et de la famille
Bloc 5 : Analyser l’impact des dispositifs de protection de la personne sur le patrimoine
Bloc 6 : Analyser l’impact de l’environnement fiscal sur le patrimoine
Bloc 7 : Réaliser le diagnostic patrimonial d’un client et le conseiller sur la stratégie patrimoniale à adopter
Bloc 8 : Accompagner un entrepreneur dans sa gestion patrimoniale
Bloc 9 : Accompagner et suivre un client dans la mise en œuvre de son plan patrimonial en fonction des évolutions environnementales et contextuelles pouvant l’impacter
Nombre d’heures : 1021 h
Modalités d’évaluation
Validations des blocs
La validation totale de la certification professionnelle s’obtient par la validation des 4 blocs de compétences et du mémoire professionnel final qui porte sur l’activité d’Expert en Ingénierie Patrimoniale.
Equivalence
Liens avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : aucune équivalence
Pour connaître les modalités d’évaluation de la formation.
Veuillez cliquer ci-dessous :
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36911/#ancre2